上海冷冻空调行业协会 

全球2018年压缩机市场发展综述


作者:董天禄摘译自日本《JARN》2019年3月刊 上传人:网站编辑 上传时间:2019-05-14


概况

国际货币基金组织(IMF)修订了2018年全球经济增长预测为下降3.7%。包括新兴工业化国家在内的全球空调制冷市场发展速度已经快速下降,经过5年的持续增长后变为负增长。根据JARN统计,2018年全球空调市场较前一年仅增长0.6%。总的市场需求为130.14×106台。原本快速增长的中国空调市场失去了其增长动力,而其存货已经达到了历史上最高点。由于气候原因,东南亚和印度市场增长低于预计值。而日本,美国,欧洲和非洲的空调市场仍持续增长。

受经济下降影响,全球制冷市场增长速度有些下降,但继续在增长。主要的增长动力是亚洲地区的加速城市化。随着城市人口的快速增长,食品零售业正经历着巨大变化。冷链设施的建立正在加速。食品和药物工业的卫生和安全问题正在推动制冷设备市场的发展。由于欧洲正加速F-气体的淘汰,大量旧设备需要更新,大大扩大了更新市场的发展。市场中采用新制冷剂和天然制冷剂的制冷设备非常普遍。

压缩机是制冷空调系统的最重要的部件。由于竞争激烈,市场愈来愈多地集中在很少几家公司,兼并和收购现象逐步增加。随着电子技术的革命性的突破,变频控制和新材料应用普遍应用于压缩机,压缩机的水平已经达到了新的高度。空调制冷市场的扩大已对环境造成压力,虽然新制冷剂的应用的进展似乎已经在各个国家和地区得到落实,每个国家都在试图解决环境和节能问题。不同地区对不同型式不同用途的压缩机将应用不同的制冷剂,正在对压缩机制造商构成复杂因素。

有趋势应用热泵技术来解决空气污染和全球变暖的环境问题。一般都由政府来推动,特别在欧洲是作为再生能源设备来对待,在中国是作为清洁能源设备。在中国,将政府补贴政策作为动力下,热泵需求已经从家用扩大至商业和工业应用。

 

回转式

2018年全球回转式压缩机市场达到195.9×106台,年增长率为4.1%

2018年按地区的回转式压缩机市场量是:中国141.7 ×106台,东南亚18.5×106台,印度4.8×106台,日本3.6×106台,中东2.0×106台,巴西2.4×106台,欧洲2.2×106台,和美国1.5×106台。

回转式压缩机生产集中在亚洲,大部分在中国以及泰国,日本和马来西亚。市场由几家主要品牌控制,其他新的品牌很难进入市场。

回转式压缩机已经扩大其应用范围从空调器至热泵以及制冷设备。主要的需求在于较大容量的回转式压缩机。这已经用开发双转子回转式压缩机来解决。目前双转子回转式压缩机正用于房间空调器,组装式空调器和变制冷剂流量机组中。

压缩机制造商正抓住热泵应用所造成的巨大需求机遇。先进的回转式压缩机技术已经大大改进了热泵的制热性能,即使在寒冷季节也能获得高的性能。对于制冷应用领域,已经生产了双级回转式压缩机,可以和涡旋式压缩机相竞争。热泵的最成功的应用包括用于供热和家用热水供应的空气-水热泵热水器,干燥器和其他商用设备。

在高需求条件下,回转式压缩机的效率已经被提高以满足解决环境问题的迫切需求。回转式压缩机制造商已经很快开发了变频控制技术的产品,该技术改进了回转式压缩机在部分负荷下的效率以满足一些主要国家的最低能源效率标准(MEPS)。

在欧洲,在严格的F-气体法规的推动下,市场上R32房间空调器的份额有所增加。虽然R32是一种过渡性的替代制冷剂,大部分制造商已经在空气-水热泵中大量使用。少量的制造商正在他们的空气-水热泵中采用了R290制冷剂,但看来没有大量生产。在欧洲采用R290的热泵型衣料干燥机的数量正在增长。

在中国,预计从R22R410A转移至R32制冷剂的速度有所增加。而R32有望在2025年的市场上取代R410A.

在日本,空调器的替代制冷剂候选物是集中于已经普遍大量使用的R32制冷剂。在东南亚,泰国,印度尼西亚和越南市场上,R32房间空调器已经占有很大的比例。

在印度,采用包括R22在内的HCFC制冷剂空调器的生产从20251月起开始禁止,而进口已经从20157月开始禁止了。采用R32的回转式压缩机的需求快速增长,一家当地的制造商正在生产R290房间空调器。

在中东,沙特阿拉伯已经在20151月起禁止包括采用R22R123HCFC制冷剂的分体式空调器的进口和制造。作为R22的替代剂,已经开发了用于炎热地区的R410A回转式压缩机,销售量很大。

几家回转式压缩机制造商已经开发了采用R448A的制冷用新的回转式压缩机,R448A是一种新的低GWPHFO制冷剂混合物。

 

涡旋式

涡旋式压缩机得益于包括组装式空调器,冷水机组,和变流量机组以及热泵和制冷设备等的较大需求带来的巨大机遇。

2018年涡旋式压缩机市场显示有着微小增长。然而在北美由于美国单元式空调器市场6.5% 的增长率和组装式空调器和冷水机组的优良性能带来了涡旋式压缩机的强劲需求。北美继续引领着全球涡旋式压缩机市场。中国作为全球第二大的商用空调器市场的明显下降,影响了涡旋式压缩机市场的增长。

根据JARN统计,2018年全球涡旋式压缩机市场增长1.1%。作为全球最大市场的美国则显示5.1%的增长率。全球第二大市场的中国显示下降6.9%。不包括土耳其和俄罗斯的欧洲市场显示下降1.3%,而东南亚显示组装式空调器需求增加。

已经进一步发展了采用涡旋式压缩机的模块式冷水机组技术。模块式冷水机组具有体积紧凑易于运输和安装以及可采用并联安排来满足大容量的需求。用于寒冷地区的空气-水热泵的涡旋式压缩机具有很大的市场潜力,不仅用于供热还可以用于家庭热水供应。目前单相涡旋式压缩机大量应用于空气-水热泵中。

得益于其优良性能和结构紧凑,涡旋式压缩机正扩大其在制冷中的应用。日本已经将采用CO2制冷剂的涡旋式压缩机出口至欧洲和澳大利亚。这些压缩机可以用于热泵热水器和制冷装置。

混合动力汽车开始普遍了。由于电力驱动的涡旋式压缩机不会增加发动机的负荷,该产品在市场上具有很大的发展潜力。

大型空调器制造商正着手生产涡旋式压缩机来满足用于自己生产的空调器的配套。

除了欧洲,日本和美国以外的大部分用于空调的涡旋式压缩机仍在采用R22制冷剂。用于冻结和制冷装置的涡旋式压缩机趋向于采用R404A制冷剂。

在日本,R410A用于冻结和制冷装置已成为一个发展趋势,而用于Eco Cute 热泵热水器的CO2制冷剂的涡旋式压缩机则是一种标准型式。

采用R32和碳氢化合物(HCs)的涡旋式压缩机样机已经在欧洲和中国的展览会中展出。但至今还没有制造商大量生产。在美国有一些组装式空调器已经开始采用R452B制冷剂。

 

螺杆式

螺杆式压缩机市场显示停滞不前。在空调领域的中国和欧洲两大市场由于并联涡旋式压缩机组和磁浮轴承离心式压缩机组的竞争,螺杆式压缩机市场显示下降趋势。但是在中国和亚洲,用于中低温装置的螺杆式压缩机市场显示快速增长。不包括制造商自供的在内,2018年全球螺杆式压缩机的市场达116,000台。中国,美国和欧洲市场分别增长0.6%,2.2%1.1%。印度市场吸引了许多海外制造商,东南亚市场显示经济增长。这些因素使这些地区提升了螺杆式压缩机的需求。

在空调应用领域,由于在较小能量范围和较大能量范围分别被涡旋式压缩机和离心式压缩机所渗透,螺杆式压缩机显示负增长。同时,在美国和中国,高效水冷变频螺杆式冷水机组正成为离心式冷水机组的竞争对手。此外,在许多国家,热泵用的螺杆式压缩机正迅速快速增长。很多采用螺杆式压缩机的空气-水热泵正应用于如旅馆那样的商用设施中。

在制冷领域,随着生活水平的提高,在包括中国,东南亚,和印度等许多发展中国家食品制冷市场正在持续扩大。冷链的需求正继续扩大,为螺杆式压缩机提供了新的机遇。螺杆式压缩机的应用在如船用冷藏运输那样的特定领域已经在持续扩大中。

单机螺杆式压缩机的制冷量范围在20500冷吨,被认为是接近最大容量了。除了双螺杆压缩机外,已经开发了三转子螺杆式压缩机。三转子螺杆式压缩机具有较短的转子长度,能提供较同容量的双螺杆式压缩机更好的效率和可靠性。

用于空调的压缩机制冷剂已经有趋势从R22R134aR407C等替代制冷剂发展。有一些欧洲制造商已经开发了能和HFO系列制冷剂兼容的螺杆式压缩机。少数制造商也将注意力放在R290制冷剂。

 

往复式

2018年半封闭往复式压缩机的需求达到511,000台,较2017年增长5.3%。冷藏库的应用有所增加。

由于冷藏库应用的增长,2018年用于小型商业的全封闭往复式压缩机达到18.9×106,2017年增长2.3%

往复式压缩机有着很长的历史,广泛应用于从制冷设备至空调系统和热泵。总的情况是用于空调的往复式压缩机显示销售量下降,而用于制冷的销售量每年仍在增长。用于制冷的往复式压缩机具有广阔范围的制冷容量,适合用于从家用到大小商业用和工业用领域。

具有长期应用和成熟的往复式技术能和各种不同的制冷剂相兼容。此前用于制冷的全封闭压缩机已经被开发了采用R290, R600aCO2制冷剂压缩机,使其成为环境友好型压缩机。采用HFO制冷剂的其他半封闭型压缩机也已经上市。

在欧洲,中国和日本采用CO2制冷剂的包括空气-水热泵等热泵为半封闭压缩机提供了新需求。

 

离心式

得益于磁浮轴承市场的快速发展,2018年全球离心式压缩机的市场量估计达19,000台,年增长率为2.6%

中国和美国是两个最大的离心式冷水机组市场,而生产也集中在这两个国家。在离心式市场中著名的美国制造商生产着大部分压缩机和冷水机组。

在过去10年中,作为建筑用高效空调系统,采用磁浮轴承的离心式冷水机组为市场所接受,显示健康地增长。

由于节能,低噪声和易于保养,磁浮轴承离心式压缩机得到市场的认可。这种新技术的出现取代了传统的离心式压缩机和螺杆式压缩机市场。澳洲在采用磁浮轴承离心式压缩机方面领先全球,占全球离心式压缩机的总销售量的70%。欧洲和美国也占了很高的份额。在中国,磁浮轴承离心式压缩机显示很高的增长,2017年创造了25% 的年增长率。

离心式压缩机的主要制冷剂是R134a。美国和日本的制造商已经在离心式压缩机中试用低GWPHFO-1234ze制冷剂来取代HFCHCFC制冷剂。日本已经开发过采用水或空气作为制冷剂的环境友好型离心式压缩机。具有极低GWP达到1的不可燃R1233zd(F)制冷剂的离心式压缩机将很快出现。

 

2019年市场前景

国际货币基金组织(IMF)预测2019年的全球经济增长率将下降0.2%,因为美国和中国之间的贸易战将对全球经济蒙上阴影。但技术开发和经济循环将继续推动工业发展。

得益于大量生产,变频控制器成本已经有所下降,推动了大量应用变频控制回转式压缩机。在印度和美国单机分体空调器需求有望增长,这种趋势将将推动当地回转式压缩机的生产。

对于涡旋式压缩机,变频驱动和热泵应用有望增长。特别在中国,用于热泵的涡旋式压缩机的需求正在引起注意。

螺杆式和往复式压缩机将在制冷领域中广泛应用,然而在空调领域中则将显示增长缓慢。

随着全球经济复苏,传统的离心式冷水机组生产有望缓慢增长。随着高扬程压缩机的初次露面,风冷热泵型磁浮轴承离心式冷水机组可能将包揽全球市场的大部分领域。

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